- Erwerb eines niederländischen Portfolios von sechs Solarparks mit langfristiger staatlicher Förderung
- Portfolio soll auf insgesamt ungefähr 166 MW anwachsen, ungefähr 99 MW davon sollen im Jahr 2021 erworben werden
- Konformität mit der EU-Taxonomie geprüft
- Finanzierung des Erwerbs gesichert
- Potenzielle zeitnahe Kapitalerhöhung in Vorbereitung
Grünwald, 8. November 2021 – Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die „Gesellschaft“), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat gestern einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Portfolios von sechs Freiflächen- und Dach-Solarparks in den Niederlanden mit einer erwarteten installierten Gesamtleistung von ungefähr 10 MW von einem niederländischen Entwicklungs- und EPC-Unternehmen unterzeichnet.
Portfolio wächst auf ungefähr 166 MW
Das Portfolio umfasst insgesamt sechs Solarparks, von denen fünf bereits seit ungefähr zwei Jahren in Betrieb sind. Alle Anlagen profitieren aktuell oder werden voraussichtlich von einem staatlichen Fördermechanismus mit einer kapazitätsgewichteten Restlaufzeit von ungefähr 14 Jahren profitieren. Nach Vollzug der Transaktion wird das Portfolio der Gesellschaft auf ungefähr 166 MW anwachsen, wovon ungefähr 99 MW auf im Jahr 2021 abgeschlossene Akquisitionen entfallen.
Christoph Strasser, Co-CEO: „Mit der Unterzeichnung der dritten Akquisition in weniger als einem Monat und dem Erwerb von insgesamt ungefähr 99 MW im Jahr 2021 beweist dieser Deal einmal mehr unsere Fähigkeit, Transaktionen effizient durchzuführen und unseren kontinuierlichen und ambitionierten Wachstumskurs weiter zu verfolgen.“
Der derzeit noch im Bau befindliche Solarpark soll in der ersten Jahreshälfte 2022 fertiggestellt werden. Nach vollständiger Inbetriebnahme dieses Solarparks wird eine jährliche Stromproduktion des Portfolios von ungefähr 8,2 GWh erwartet, was in den nächsten Jahren zu Umsatzerlösen von ungefähr 0,9 Mio. € pro Jahr führen würde, von denen ein Großteil durch Subventionen gesichert ist. Die Parteien haben sich auf einen Unternehmenswert von ungefähr 8 Mio. € geeinigt, einschließlich einer kompetitiven Senior-Projektfinanzierung. Ein Teil der Kaufpreiszahlung ist unter anderem auf den erfolgreichen Abschluss der Bauphase aufschiebend bedingt.
Im Rahmen der Due Diligence Prüfung der Gesellschaft wurde die Konformität des Projekts mit den technischen Bewertungskriterien, den Unbedenklichkeitskriterien und den sozialen Mindeststandards der EU-Taxonomie intern nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt. Die interne Beurteilung durch die Gesellschaft ergab, dass das Projekt mit der EU-Taxonomie konform ist.
Finanzierung der Akquisition gesichert
Zur Finanzierung des Vollzugs dieser Akquisition wird die Gesellschaft die vorhandene Liquidität nutzen, Cashflows aus dem operativen Portfolio reinvestieren und seine revolvierende Kreditlinie nutzen, die auf ungefähr 17,7 Mio. € erhöht wird. Ein Teil der für diesen Erwerb vorgesehenen Liquidität sollte ursprünglich für bestimmte noch nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte in den Niederlanden mit einer geplanten Anfangsleistung von 13,7 MW verwendet werden. Der Vorstand hat beschlossen, diese unvollendeten Entwicklungsprojekte einzustellen, um das Kapital möglichst effizient zu nutzen.
Der Kaufvertrag steht unter dem Vorbehalt diverser Vollzugsbedingungen. Der strategische Partner der Gesellschaft, Pacifico Energy Partners GmbH, fungierte bei dieser Akquisition als Vermittler.
Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: „Wir waren in diesem Jahr in der Lage, Portfolioerweiterungen mit einer Gesamtleistung von nahezu 40 MW ausschließlich mit vorhandener Liquidität, Cashflows aus unserem operativen Portfolio und unsere flexible revolvierende Kreditlinie zu finanzieren. Dies zeigt, dass wir an einem unserer wichtigsten strategischen Grundsätze festhalten, Cashflow aus unserem operativen Portfolio und Fremdkapital so effizient wie möglich zu nutzen. Angesichts unseres Wachstumsziels von 400 MW bis 2023 und des Ausbaus unserer Pipeline in diesem Jahr wird eine kluge Finanzierung für uns auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein.“
Mögliche zeitnahe Kapitalerhöhung in Vorbereitung
Zusätzlich hat die Gesellschaft heute bekannt gegeben, dass sie derzeit eine Kapitalerhöhung um bis zu 10 % unter Ausschluss des Bezugsrechts vorbereitet, sowie zusätzlich, vorbehaltlich einer sehr starken Investorennachfrage, ein mögliches Bezugsangebot auf der Grundlage eines Wertpapierinformationsblatts aus dem genehmigten Kapital 2021 der Gesellschaft. Vorbehaltlich der Marktbedingungen erwägt die Gesellschaft die Ausgabe neuer Aktien, insbesondere zur Finanzierung des Kaufpreises in Bezug auf die bereits angekündigte Akquisition von drei Windparks in Polen (51,8 MW), zur Finanzierung weiterer opportunistischer Akquisitionen sowie zur teilweisen Refinanzierung der derzeit in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft. Der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH, beabsichtigt, die geplante Kapitalerhöhung mit einem erheblichen Betrag zu unterstützen. Außer konkreten Vorbereitungen haben Vorstand und Aufsichtsrat noch keine Entscheidung über die genaue Struktur, die Höhe und den Zeitpunkt einer solchen möglichen Kapitalerhöhung getroffen. Bei der Bewertung der Optionen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft von Banken beraten, um in den nächsten Tagen Gespräche mit potenziellen Investoren zu vereinbaren und durchzuführen.
Über die Pacifico Renewables Yield AG
Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.
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